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华为中兴,一家欢喜一家愁
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华为与中兴,这两家中国本土唯二的通信行业巨头,在10月末相继发布了自己三季度财报。

虽然在过去一段时间华为中兴都遭遇到海外国家集体抵制,导致海外业务收入受到一定影响,但从财报上来看,中兴受到影响并不大,经营步入正轨甚至连创史上最佳;而华为由于同时遭遇芯片供应问题,经营上遇到了困难,业绩出现较为明显的下滑。

先来看中兴。由于中兴是a股港股两地上市公司,因此其财报公布信息会更详实。2021年第三季度,中兴通讯单季度实现营业收入307.5亿元,为近三年最高。2021年第三季度,公司净利润17.7亿元,同比增长107.6%。

前三季度整体,中兴通讯实现营业收入838.3亿元,同比增长13.1%;实现净利润58.5亿元,同比增长115%。

分收入来源看,中兴国内、国际两大市场,运营商网络、政企业务、消费者业务三大业务均保持了良好增长态势,而且值得注意的是,前三季度其消费者业务中的手机营收同比增长约40%。

再来看看华为。由于华为不是上市公司,因此其公布业绩相对较为简单。华为前三季度公司实现销售收入4558亿元人民币,同比去年下滑32.14%;实现净利润464亿元,同比去年下滑14%。

虽然没有分业务的收入与利润数据,但华为轮值董事长郭平表示:“(华为)整体经营结果符合预期,To C业务受到较大影响,To B业务表现稳定。

两家数据呈现完了,接下来对比着分析下。

1、受芯片供应影响华为手机业务受困。

由于华为至今依然受实体清单影响无法正常获取5G芯片,因此无论其现有品牌手机还是新发布的P系列旗舰手机生产规模都严重受到限制。

虽然华为未公布三季度其手机业务营收情况,但近日,权威研究机构Counterpoint Research发布的数据显示,第三季度华为手机在中国大陆智能手机市场中所占份额已经下滑至8%,同比销量大幅下跌77%。


而与此同时,其主要竞争对手VIVO、OPPO、小米、苹果均取得了两位数的销量增长,甚至被其卖掉的子品牌荣耀如今也取得了环比上季度销量增长96%的骄人战绩,重回国内智能手机市场第三位。

要知道,2020年,以手机业务为主的消费者业务占华为总营收超过50%,因此,华为总体营收被拖累严重。

反观中兴,其并没有同华为一样被加入实体清单,各业务线条均能正常获得芯片供应,消费者业务反而持续增长。这是导致华为中兴目前经营业绩严重背离的主要原因之一。

2、运营商业务华为受到影响更为严重。

华为中兴起家都是做电信设备,也就是三大业务中的运营商业务。在5G网络建设如火如荼的2021年,最应该在运营商业务上实现大丰收的华为与中兴,实际上的表现却相差甚远。

在相同的外部环境,也就是美国威胁海外国家禁止使用中国通信设备的背景下,两家设备商的海外业务都出现了一定的萎缩。

但国内对于两家本土电信设备企业的倾斜显而易见。在国内5G 700M,也就是5G最近一次大规模设备集采中,华为和中兴分别占据60%与30%的份额,这样的份额相比4G时代已经是大幅提升。因此中兴完全可以依靠国内市场稳住运营商业务的收入,可对于华为来说则很难填坑。

这是由于华为之前在海外国家电信设备市场份额太大,导致受到影响远远比中兴严重的多。2021年上半年,华为在全球电信设备市场份额虽然依然保持第一,但明显出现调头向下的趋势,而中兴则稳中有升。

而目前美国方面对于两家电信设备巨头的禁令愈发收紧。10月29日,美国参议院通过了《2021年安全设备法》,该法案以所谓“安全威胁”为借口,禁止美国联邦通讯委员会对华为和中兴颁发新的设备执照。

这也意味着,除了使用美国联邦资金购买华为中兴设备被禁止外,美国民间资金或非联邦政府资金也不能购买华为与中兴的电信设备,甚至要对已安装设备进行拆除替换,换句话说,华为中兴设备在美国被全面封禁。

而如果海外对于华为、中兴的“封杀”愈演愈烈,显而易见,华为受到的影响会更加严重。

3、中兴稳坐钓鱼台,华为转型已迫在眉睫。

在前几天召开的中兴2021年度全球分析师大会上,中兴通讯提出了2-3年内进入世界500强的目标。同时,中兴毫不避讳自己在手机业务上的野心,提出了终端业务保持国内市场年增长率大于200%,海外市场年增长率超过50%的新目标。

个人认为,只要中兴在政策方面不出现问题,那么实现以上目标并不困难,毕竟其三大业务直接面对的主要竞争对手都是华为,此消彼长。因此,中兴可以继续稳扎稳打发展三大业务,同时向汽车电子、云计算等新兴领域拓展。

而另一方面,华为在没有解决芯片供应与西方国家抵制问题的前提下,三大业务中的两个都遇到了困境,而其企业业务同样受限于芯片供应,在服务器、云计算等领域存在一定风险。因此,短期内华为需要面对的是业务转型弥补收入减少,长期需要带动国内芯片产业链根本解决芯片端到端自研问题。

转型上,华为已经做了很多,包括向软件领域进军的鸿蒙操作系统、成立数字能源公司并拿下全球最大的光伏储能项目、在新能源汽车领域推出激光雷达等产品,以上领域都属于盘子大且不依赖芯片、我国产业链相对成熟的领域,我发布的很多文章都提到了华为在以上领域的努力,这里不再赘述。

而解决芯片的问题,则是hard模式,靠华为自己肯定是不行的,需要依靠国内产业链上下游企业的共同努力,只能一步一个脚印的从低端芯片开始,逐步向高端进军。

不过,对于华为来说最近明显是有些好消息的,包括孟晚舟归国、美国供应商获得了向华为供货的113项出口许可证(价值610亿美元,约合人民币3896亿元)等。

因此,无论对于华为还是中兴,自救者,人恒救之。

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